山東商報·山海新聞了解到,位于聊城市的白羽雞龍頭企業——鳳祥股份(09977.HK),近日發布公告宣布將啟動私有化程序并從港交所退市,未來計劃轉向A股市場發展。根據公告,公司控股股東Falcon Holding LP旗下企業菁裕企業發展(山東)有限公司(以下簡稱“菁裕”)將以每股2.0港元收購全部H股、每股約1.86元人民幣收購內資股,收購完成后鳳祥股份將結束近五年的港股上市歷程。
根據公告,鳳祥股份的私有化由控股股東Falcon Holding LP旗下的菁裕主導。菁裕將以每股2.0港元收購全部H股、每股約1.86元人民幣收購內資股,總代價約5.57億元。此次交易完成后,Falcon及其一致行動方的持股比例將超過90%,將承接本公司的所有資產、負債、權益、業務、雇員、合約以及所有其他權利及義務,公司隨即從港交所退市。
這一動作并非突然之舉,其實早在2022年7月19日,鳳祥股份在港交所公告,因關聯方祥光銅業被訴后進入破產重整程序,其控股股東新鳳祥控股及附屬公司均被納入司法重整范圍。10月16日,新鳳祥控股等轉讓方所持鳳祥股份70.92%已在阿里平臺結束拍賣。接盤鳳祥股份的是亞洲私募股權公司太盟投資(PAG)旗下的投資公司Falcon Holding LP。10月28日,鳳祥股份公布,Falcon Holding LP通過拍賣平臺收購原控股股東70.92%持股,涉及9.92億股內資股,總代價13.72億人民幣,相當于每股作價1.38元人民幣。同時,Falcon Holding LP建議將鳳祥股份于聯交所除牌,須獲H股股東通過方可作實,并推動創始人劉學景家族退出管理層,為此次私有化鋪平道路。疊加2023年2月2日至2024年7月30日期間因公眾持股量不足導致的長期停牌,鳳祥股份港股融資功能已名存實亡。
據公開資料顯示,菁裕成立于2022年11月,注冊地址位于聊城市陽谷縣,注冊資本10萬元。菁裕由Falcon Holding LP100%控股,Falcon Holding LP為一家于開曼群島成立的有限合伙企業,主要從事投資控股服務。
而Falcon Holding LP背后的投資公司系PAG。太盟投資集團(PAG)是一家領先并專注于亞太區的私市股權類投資公司。該公司的業務板塊包括私市股權、不動產和信貸及市場類的投資。PAG為全球近300家機構基金投資者管理著超過550億美元的資產,在全球設立了15 個主要辦事處,擁有370多名專業投資人士。曾參與投資騰訊音樂、大阪環球影城等眾多知名企業或品牌,其中涉及消費零售的項目包括優然牧業、奈雪的茶等。
據公開資料顯示,鳳祥股份成立于2010年12月,注冊地址位于聊城市陽谷縣,是中國最大的肉雞生產加工出口企業之一。該在中國的領先國內市場地位外,還擁有成熟并不斷壯大的出口業務,向日本、歐盟、馬來西亞、韓國、蒙古及新加坡的客戶供應一系列廣泛的優質雞肉制品。該公司的白羽雞肉制品采用伊斯蘭屠宰儀式進行清真認證,通過始終向客戶提供優質的禽肉制品,已與客戶建立長期穩固的關系。
根據鳳祥股份2024年財報數據顯示,公司全年實現營收55.05億元,同比增長7.2%;歸母凈利潤2.81億元,增幅達75.2%。其中,深加工雞肉制品收入占比提升至53.7%,總出口業務貢獻16.76億元,占總收入30.5%。值得關注的是,早在2021年1月,鳳祥股份便與華泰聯合證券簽訂《輔導協議》,最新披露的第十七期輔導進展報告顯示,具體募投項目尚未最終確定。此次私有化退市后,其A股上市進程或將進入實質性推進階段。